Atmintinės, parduodamos 2027 m., kainos „yra gerokai didesnės nei 2026 m. kainos“.
Šią savaitę „Micron“ ir „Samsung“ vadovai pareiškė, kad atminties trūkumas išliks bent kelerius ateinančius metus.
„Micron“ generalinis direktorius Sanjay Mehrotra tikisi, kad per šį laikotarpį paklausa įmonės gaminamai atminčiai viršys turimą pasiūlą, vakar vakare sakė jis investuotojams.
„Micron“ nebeparduoda RAM vartotojams, o Mehrotros pasisakymai susiję su įmonės verslo klientams skirtais pardavimais: didelio pralaidumo atminties (HBM) dirbtiniam intelektui ir DRAM serveriams. Vis dėlto jo komentarai turi reikšmės ir vartotojų įrenginiams. Gamybos pajėgumai pirmiausia skiriami dirbtinio intelekto ir serverių atminčiai, todėl vartotojų įrenginiams skirtos atminties pasiūla ribojama.
Paaiškinimas: HBM yra specialios paskirties labai spartus atminties tipas, naudojamas dirbtinio intelekto spartintuvuose, o DRAM – įprasta kompiuterių ir serverių operatyvioji atmintis.
„Apskritai pasiūlos ir paklausos aplinka tik įtempiama toliau“, – sakė Mehrotra, remiantis „Seeking Alpha“ paskelbtu stenograma.
„Micron“ 2028 m. planuoja atidaryti naujas švariąsias patalpas atminties gamybai, tačiau Mehrotra tikisi, kad pasiūla vis tiek liks ribota.
„Net jas pastačius, net ir gavus pirmąsias plokšteles, gamyba švariosiose patalpose didėja tik palaipsniui“, – sakė jis. „Tokia jau yra gamybos paleidimo prigimtis, o kadangi HBM pereina nuo 3E prie didesnės 4 ir 4E dalies ir egzistuoja tam tikras mainų santykis, tai … sudaro kliūčių pasiūlos augimui. Būsimi technologinių normų perėjimai taip pat duos mažesnį našumo prieaugį iš vienos plokštelės.“
Septyniasdešimt penki procentai „Micron“ 2027 m. atminties produkcijos jau yra paskirstyti, o dauguma dabartinių įmonės atminties pardavimo derybų yra apie 2028 m., teigė generalinis direktorius. Be to, paklausa HBM lenkia paklausą „Micron“ DRAM.
„2027 m. didelė HBM apimties dalis jau išparduota, o kainos yra gerokai didesnės nei 2026 m.“, – sakė Mehrotra.
„Micron“ nežino, kada jos pasiūla pasivys paklausą, nes „didesnių modelių, augančio konteksto, didesnio lygiagretumo, gausesnių agentų įmonėse ir vartotojų segmente tendencijos toliau didina poreikį atminčiai [ir] didesniam atminties kiekiui, taip pat spartesnei atminčiai“, sakė Mehrotra.
Mehrotros teiginius patvirtina šią savaitę pateikti „Micron“ konkurentės „Samsung“ vykdomojo viceprezidento Kim Taewoo komentarai. Pasak jo, 2027 m. HBM sudarys beveik 30 proc. DRAM gamintojų plokštelių gamybos pajėgumų, palyginti su 20 proc. šiemet, pranešė „Reuters“. Dėl to sumažėtų vartotojų įrenginiams gaminamos DRAM kiekis.
Šiais metais „Micron“ prekės ženklas „Crucial“ nustojo parduoti RAM vartotojams. Apie pokytį pranešta 2025 m. gruodį: vykdomasis viceprezidentas ir vyriausiasis verslo pareigūnas Sumit Sadana nurodė, kad dirbtinis intelektas didina duomenų centrų atminties paklausą, o „Micron“ siekia gerinti „pasiūlą ir palaikymą didesniems, strateginiams klientams sparčiau augančiuose segmentuose“.
Vartotojai atminties krizę jau pajuto: dėl trūkumo pabrango surinkti kompiuteriai, o įrangos gamintojai (OEM) imti siūlyti konfigūracijas su mažesniu RAM kiekiu didesnėmis kainomis. Kitų įrenginių, tarp jų išmaniųjų telefonų, transliavimo raktų ir žaidimų konsolių, kainos taip pat išaugo.
